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propos

NOUS SERONS VOS YEUX ET VOS OREILLES SUR LE MONDE FINANCIER

Notre mission

Notre mission

Dans un environnement où une multitude d’offres de placements sont au cœur de l’information financière, où les médias et la volatilité persistante des marchés accentuent la confusion et l’incertitude chez l’investisseur et les gens d’affaires, notre mission est de devenir votre référence en matière de gestion de Patrimoine.

De vous encadrer dans l’élaboration de votre plan financier en optimisant la protection et la croissance de votre actif, ainsi que maximiser l’optimisation fiscale de vos placements et la transmission de votre patrimoine familiale. Devenir votre conseiller principal en matière de finances personnelles et de Gestion de Patrimoine, en appliquant avec rigueur et discipline les trois piliers de notre stratégie de Gestion de Patrimoine, ce qui augmentera la perspective d’atteindre vos objectifs financiers et vos objectifs de vie.

Notre groupe de professionnels multidisciplinaires vise à solutionner vos besoins financiers, tout en respectant les normes les plus strictes en matière d’éthique, d’intégrité, de transparence et de professionnalisme.

Depuis le début de ses études, la Finance a toujours été au centre de la vie de Stéphane Lucchesi. Dès ses premiers pas dans le domaine financier, sa source principale de motivation a toujours été de : vulgariser les différents aspects complexes des marchés financiers à ses clients, les éclairer sur ce qui les inquiète, protéger leur capital et le faire fructifier.

Élevé dans le sport de compétition de l’enfance jusqu’à l’âge adulte, cet environnement a forgé en lui cette résilience, ce respect de l’entourage, cette persévérance et cette détermination essentielle vers l’atteinte d’un objectif ultime.

C’est à la suite de ce long cheminement qu’a été créé le Modèle Lucchesi !!!

modèle lucchesi

Modèle Lucchesi

En des mots simples, que ce soit un particulier ou une petite entreprise, l’objectif principale d’un investisseur sera toujours de faire croître sa valeur financière, sa valeur nette. Nous croyons que la meilleure façon d’y arriver dépend de trois éléments primordiaux :

1. Obtenir un rendement compétitif sur ses actifs.
2. Payer le moins d’impôts possible sur ses revenus de placements imposables.
3. Avoir un frais de gestion compétitif et raisonnable sur les actifs de son Patrimoine.

C’est précisément ce que nous vous offrons !!!

Le Modèle Lucchesi vous offre :

• Une rentabilité compétitive de vos actifs.
• Une facture d’impôts sur vos revenus de placements réduite à son maximum.
• Une tarification compétitive et transparente sur les actifs que vous nous confiez.

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YVES DAGENAIS
 

Je travaille avec Stéphane Lucchesi depuis plus de 18 ans.

Quand j’ai changé mes placements ( donc ma sécurité financière de retraite ) avec FBN et Stéphane, j’ai trouvé une personne chaleureuse et compréhensive qui a su m’écouter et comprendre ma situation d’associé principal dans un bureau d’architectes.

Je devais avoir des placements rentables mais sécuritaires. Ma tolérance au risque étant assez faible, Stéphane a su comprendre et me proposer des placements sûrs mais rentables. De plus, avec un planificateur financier, nous avons établi nos besoins présents et futurs, mon épouse et moi. Elle a également ses placements avec Stéphane Lucchesi.

Avec lui, rien n’est compliqué. Un lien de confiance très fort est établi, tout se fait par téléphone ou courriel.
Si j’ai une question, la réponse vient en moins de 12 heures, jamais plus.

Je remercie Stéphane et son équipe.
J’espère collaborer avec lui encore longtemps.

– Yves Dagenais, architecte

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Mireille dufour fréchette

Comme cliente de M.Lucchesi depuis plusieurs années, je peux témoigner de son honnêteté, son expérience, son professionnalisme et sa gentillesse. J’espère le garder comme conseiller longtemps.

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Stéphane carrier
 

Nous connaissons et faisons confiance à M. Lucchési depuis 2004.

Étant un couple en affaires, et tous deux CPA, nous cherchions une personne de confiance pour s’occuper de nos placements. Nous œuvrons dans le domaine de la construction et l’investissement dans notre entreprise, avec ses bons et moins bons moments, représente une partie importante de notre capital etconstitue un risque en soi.

Quand est venu le temps de parler de nos épargnes accumulées, ou ce que certains appellent « Le vieux-gagné », Stéphane a su interpréter nos besoins et adapter sa stratégie afin de respecter nos choix.
Merci Stéphane d’être là pour nous depuis plus de 15 ans.

– STÉPHANE CARRIER

faits saillants

• Fondée en 1902, la Banque Nationale est la 5e plus grande société de courtage au Canada sur la base des actifs sous administration.

• Présence dominante au pays, avec un part de marché de 27% au Québec et de près de 10% au Canada.

• Plus de 100 points de services qui s’étend de Halifax à Victoria.

• 75 milliards $ d’actifs sous gestion pour le compte de plus de 400 000 clients particuliers.

• Recours à une technologie de pointe.

• Une plateforme avancée de gestion de portefeuille discrétionnaire.

• Une gamme complète de produits gérés conçus sur la base du principe d’architecture ouverte avec l’ensemble de la gestion d’actifs réalisée par des gestionnaires de portefeuille externes.

La solidité de la division des Marchés financiers se traduit par d’importants avantages pour les conseillers en placement de Financière Banque Nationale – Gestion de Patrimoine et leurs clients, tels que :

• l’une des meilleures équipes d’économistes au Canada;

• la recherche sur les marchés de capitaux reconnue comme l’une des meilleures de l’industrie;

• participation dans l’ensemble des principaux consortiums financiers, ce qui permet aux clients d’accéder à une bonne sélection de nouveaux titres;

• un large inventaire de revenus fixes grâce à la Banque Nationale qui se positionne comme le principal souscripteur de la dette publique au pays;

• une offre constante de nouveaux produits dérivés novateurs reflétant notre leadership largement reconnu dans ce domaine.